"دو ایکس" یک دارایی پایه با پیش‌بینی‌پذیری بالا
به گزارش بورس نیوز، علی نوریان، مدیرعامل گروه مالی کیان در نشست خبری پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شاخصی بازار سرمایه با نماد "دوایکس" گروه مالی در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد. مبنای شرکت این بود که محصولاتی را ارائه کند تا ارزش افزوده بیش از آنچه که در بازار وجود دارد کسب کند.
کیان، بزرگترین سرمایه گذاری در بازار سرمایه را از سال ۱۳۹۶ را انجام داده است.
وی افزود: در حوزه صندوق‌های سرمایه گذاری ما برای اولین بار صندوق هم وزن را به بازار معرفی کردیم. این صندوق شاخص هم وزن را ارائه کرده است. بسیاری می‌گفتند که شاخص هم وزن قابل ارائه نیست. شاخص هم وزن روزانه ترید می‌شود.
نوریان در این باره ادامه داد: صندوق فارما اولین صندوق شاخصی صنعت دارو در حوزه بخشی است. تلاش می‌کنیم در همین مسیر باشیم و آنچه که انجام می‌دهیم به بهتر شدن محیط بازار سرمایه کمک کند.
مدیرعامل گروه مالی کیان همچنین بیان کرد: بازار از محصولات جدید استقبال می‌کند. هر کار جدید انجام می‌شود بازار به آن اعتماد می‌کند. ما به عنوان اولین گروه مالی بخش خصوصی وارد بورس شدیم.
در ادامه این نشست، سروش گرامی، مدیر صندوق سرمایه گذاری اهرمی شاخصی کیان نشست بیان کرد: صندوق‌های اهرمی ۷۰ همت دارایی تحت مدیریت دارند. ۶۰ همت پول در صندوق‌های اکتیو و ۳۰ همت نیز پول در صندوق‌های بخشی وجود دارد. از این میزان حدود ۵، ۶ همت در ۵ صندوق شاخصی سرمایه گذاری شده است. سهم بازر صندوق‌های شاخصی عددی کمتر از ۵ درصد است. قسمت سرمایه گذاری شاخصی در ایران مغفول مانده است. بازار ایران یک بازار ناکارا شناخته می‌شود و در این بازار این حس به وجود می‌آید که می‌توان از شاخص جلو افتاد.
مدیر صندوق سرمایه گذاری اهرمی شاخصی کیان بیان کرد: کیان از ۱۰ صندوق، دو صندوق به صورت شاخصی مانند فارما کیان و هم وزن را دارد. سومین صندوق، صندوق دو ایکس است. این نشان می‌دهد که کیان به آن قسمت از بازار که مغفول مانده است، توجه می‌کند.
وی ادامه داد: سهم کیان از دارایی تحت مدیریت بازار سرمایه بیش از ۵۰ درصد بود. کیان بازیگر اول سرمایه گذاری شاخصی کشور است.
تمایز کیان با سایر صندوق‌ها:
گرامی در این باره خاطرنشان کرد: در بازار آمریکا بیش از ۹۵ درصد صندوق‌های اهرمی برای ایجاد مکانیزم اهرم از آپشن فیوچرز استفاده می‌کنند. ما با دارایی‌های پایه محدود نمی‌توانیم ابزار صندوق اهرمی تهیه کنیم که صرفا با ابزار مشتقه بتواند بازده اهرمی به سرمایه گذار دهد. صندوق کیان آن چه را انجام می‌دهد که در دنیا عرف است. اهرم در دنیا ثابت است. در ایران اهرم‌ها بسیار نوسان دارند. صندوق‌های اهرمی که در بازار ما وجود دارند نوسان دارند و این پیش‌بینی‌پذیری را برای سرمایه گذاران سخت می‌کند.
وی توضیح داد: پورتفولیوی صندوق‌های اهرمی در دنیا روزانه منتشر می‌شود درحالی که در ایران یک بار در ماه این پورتفولیو افشا می‌شود. از این حیث نیز ریسک سورپرایز شدن بسیار بالاست.
مدیر صندوق سرمایه گذاری اهرمی شاخصی کیان گفت: در صندوق دو ایکس می‌خواهیم در لیگ پرریسک‌ترین‌ها پیش بینی پذیرترین و کم ریسک‌ترین باشیم. صندوق‌های اهرمی سه ریسک دارند.
گرامی توضیح داد: مورد اول پورتفولیوی اکتیو آنهاست. علت انتخاب شاخص کل برای صندوق اهرمی این بود که صندوق اهرمی یک ماشین حساب شفاف دارد. مورد دوم اهرم است. نماد ما "دو ایکس" است. ما تعهد داریم که نوسان دو برابری روزانه را به سرمایه گذاری دهیم. هدف ما این است که اهرم را در کریدور ۲.۱ نگاه داریم.
وی در این باره افزود: مورد سوم، حباب است. تعهد ما در این صندوق این است که در روند‌های صعودی اگر بتوانیم سهم بخریم حتما سود را ثبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم صندوق را با کمترین حباب مثبت و منفی حفظ کنیم. در این صندوق هیچ وقت منافع مدیر رابه منافع سرمایه گذار ترجیح نمی‌دهیم. ما سه ریسک حباب، اهرم و پورتفولیو را به کمترین میزان رساندیم.
گرامی گفت: بازار سرمایه از این به بعد برای کسانی که در بازار آپشن فعالیت می‌کنند، یک دارایی پایه با نوسان پذیری بالا و با پیش بینی پذیری بالا دارد.