مدیریتی بدون "پاداش" و صندوقی بدون "ارمغان"/ آیا مختلط‌ها کف ۲ همت را از دست می‌دهند!

به گزارش بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته‌شده است.

از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه، فصلی آن‌ها اشاره کرده، همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده است.

شاید برای بسیاری از افرادی که در بخش مختلط‌ها سرمایه‌گذاری کردند، باور آن سخت باشد که در هفته منتهی به ۲۲ بهمن‌ماه دوباره به روند خروجی نقدینگی بازگشتند و این صندوق‌ها، ۴۵ میلیارد تومان دیگر را از دست دادند تا ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به ۲ هزار و ۱۱ میلیارد تومان کاهش یابد.

تنها ۲ صندوق رنگ سبز داشتند

بر اساس این گزارش، با نگاهی به آمار هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط می‌توان مشاهده کرد که تنها ۲ صندوق از مجموع ۲۰ صندوق، عملکردی سبزپوش را از خود برجای گذاشتند.

بر همین اساس، صندوق «کارگزاری بانک تجارت» با ۰.۹۵ درصد تحت مدیریت "تامین سرمایه کاردان" نخستین صندوق سبزپوش این هفته بود و در ادامه صندوق «مختلط کاریزما» با ۰.۰۵ درصد تحت مدیریت "سبدگردان کاریزما" قرار داشتند.

اما از آن سوی جدول و در بخش عملکرد منفی‌ها نیز می‌توان به صندوق‌هایی نظیر، صندوق «ارمغان یکم ملل» با ۳.۳۴ درصد منفی تحت مدیریت "سبدگردان پاداش سرمایه" و صندوق «تجربه ایرانیان» با ۳.۰۲ درصد منفی تحت مدیریت "کارگزاری بانک آینده" و صندوق «مشترک کوثر» با ۲.۴۷ درصد مثبت تحت مدیریت "کارگزاری بانک صنعت و معدن" اشاره داشت که وضعیت مطلوبی را در این هفته از خود برجای نگذاشتند.

یک صندوق از سرخی ماهانه درآمد

نگاهی به عملکرد ماهانه این صندوق‌ها نشان می‌دهد که عملکرد ماهانه این صندوق‌ها به نسبت به هفته گذشته کاملا تغییر کرده و ۳ صندوق سبز در این لیست دیده می‌شود.

در بالای جدول صندوق‌های «کارگزاری بانک تجارت» با ۱.۲۶ درصد مثبت تحت مدیریت "تامین سرمایه کاردان" قرار گرفت و در ادامه دومین صندوق نیز بر اساس عملکرد ماهانه، صندوق «مختلط کاریزما» با ۰.۱۵ درصد مثبت تحت مدیریت "سبدگردان کاریزما" و صندوق‌های «نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد» با ۰.۱۳ درصد مثبت تحت مدیریت "مشاور سرمایه کذاری ارزش پرداز آریان" به چشم می‌خورد.

از بخش انتهایی جدول نیز می‌توان اشاره‌ای به نام صندوق‌هایی همچون، صندوق «ارمغان یکم ملل» با ۷.۸۹ درصد منفی تحت مدیریت "سبدگردان پاداش سرمایه"، صندوق «تجربه ایرانیان» با ۵.۵۱ درصد منفی تحت مدیریت "کارگزاری بانک آینده" و صندوق «مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی» با ۴.۵۸ درصد منفی تحت مدیریت "سبدگردان مفید" اشاره داشت.

فقط قرمزی در عملکرد ۳ ماهه، به چشم آمد!

بهترین عملکرد سه ماهه را نیز صندوق «مختلط کاریزما» با ۱.۳۴ درصد منفی تحت مدیریت "سبدگردان کاریزما" داشته و پس‌ازآن صندوق «زیتون نماد پایا» با ۱.۷۹ درصد منفی تحت مدیریت "مشاور سرمایه گذاری ترنج" قرارگرفته و از سوی دیگر، ضعیف‌ترین عملکرد نیز به صندوق «ارمغان یکم ملل» تحت مدیریت "سبدگردان پاداش سرمایه" با منفی ۱۳.۴۶ درصد عملکرد رسید.