گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت ...
تحليل گران تكنيكال نيز اهداف خوبي را براي شاخص ذكر مي كنند و همه و همه نشان از يك رونق نسبي در سال 92 در بازار دارد. البته نه اين كه ريزش نداريم خير ريزش ها نيز به سراغ بازار مي ايد اما مي تواند فرصتي براي تغيير در پرتفوي و ايجاد اصلاح قوي تر پرتفوي باشد
شنبه 31 فروردين :
امروز بازار زير فشار سنگين ترين عرضه حقيقي و حقوقي ها قرار گرفته و با روند منفي در معاملات خود مواجه است . براي پيدا كردن دليل اين منفي عوامل زيادي ذكر مي شود . برخي خبرهاي منفي از نرخ خوراك گاز و قطعي شدن هدفمندي را دليل اصلي اين ريزش مي دانند . اما به نظر ميرسد عاملي فراتر باعث به وجود آمدن اين شرايط و جو منفي شده است كه بخش اعظم ان به خليج فارس باز مي گردد .
اين سهم با اجبار برخي حقوقي ها خريداري شده و حالا اين حقوقي ها براي جبران به نقدينگي نياز دارند و چاره اي جز فروش در روز هايي كه اعتباري ها بايد تسويه كنند وجود ندارد . اين فشار سنگين روي دوش بازار به خوبي احساس مي شدو مي ديديم كه چه طور امروز اكثرنماد هاي بزرگ به جز شبندرو شپنا با ريزش هاي سنگين مواجه شدند كه در صدر انها پارسان قرار داشت . البته خود فارس نيز قرباني مي شد و اين بازي دامن او را هم گرفت كه خبر خوبي نيست . اين چند روز بايد اين فشار را تحمل كنيم تا اين نقد كردن و و تسويه حساب ها بابت خليج فارس به پايان برسد.
امروز در گروه پتروشيمي نرخ گاز بلوايي به پا كرده بود . برخي با اين خبر شروع به فروش سهم كرده و از سوي ديگر برخي نيز خريدار جدي هستند . در روز جمعه دو اظهار نظر جالب را داشتيم اول اين كه گفته مي شود بحث تفكيك نرخ ارزي و ريالي پتروشيمي ها در مورد خوراك جدي شده است اما هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است اما اين طرح مي گويد شركت ها به نسب صادرات نرخ خوراك را به ارز پرداخت مي كنند اما تاكيد مي شود خبري از نرخ دلار مبادله اي و اجبار انها به تسعير به اين نرخ براي فروش وجود ندارد .
اما ديگر اوره ساز بازار يعني پتروشيمي كرمانشاه هم مجددا با اين نوسانات منفي به سمت حمايت 900-920 توماني خود ميرود سطوح قيمتي كه موقعيت خوبي براي شكار اين سهم پتروشيمي ميباشد كرمانشاه ابزار مناسبي در راه مقابله با افزايش نرخ گاز دارد و ميتواند بخش قابل توجهي از اوره داخلي خود را كه با قيمتهاي 350 تومان به فروش ميرساند.
اما فولاد مباركه هم كه اين روزها شنيده ميشود به دنبال افزايش سرمايه ميباشد با نوسانات منفي به قيمتهاي 400 توماني رسيد فولاد نيز به نظر ميرسد به زودي روند متعادلي را در پيش بگيرد. در اين سهم شنيده مي شود فولاد هرمزگان با تعديل و فروش خود سود فولاد را افزايش جدي مي رساند .
در گروه سيمان زمزمه هاي افزايش نرخ سيمان بالا گرفته است . گفته مي شود دبير انجمن اين صنعت اظهار داشته است برای افزایش قیمت سیمان در حال مذاکره با سازمان حمایت بوده و پیشنهاد رشد 30% نرخ سيمان را داده اند . كم كم شايعه افزايش نرخ 30 درصدي قيمت سيمان در حال واقعيت پذيرفتن ميباشد امري كه ميتواند زمينه ساز رشد و جهش بالايي در سود سال 92 سيمانيها شود از طرف ديگر بهبود وضعيت صادرات سيمانيها و احتمالا تخصيص قيمت مازوت با همان نرخ 70 تومان نيز سبب شده تا بازار به اين غول خفته بازار روي خوش نشان داده و باعث افزايش انتظارات اتي از سهام سيماني شود . البته از شرايط خاص مازوت نمي توان گذشت جايي كه نقطه ضعف اين گروه نيز به شمار مي رود .
امروز سيمان غرب با توجه به شايعه رسيدن به سود بالاي 100 توماني براي سال 92 همچنان با صف خريد سنگين بدون عرضه چنداني به كار خودادامه داد.
يكشنبه 1 ارديبهشت:
اولين روز از دومين ماه بهار و دومين ماه سال را در حالي آغاز كرديم كه بازار سرمايه و نماد ها فرم نيم خيز براي يك پرش را به خود گرفته بودند . البته بازار امروز ان نگراني هايي را كه ايجاد شده بود تا حدودي برطرف كرد .اما بالاخره بازار هم به خود امد و روند حركتي مثبت بازار آغاز شدو در اكثر نماد ها به خصوص معدني ها و فلزيها روند برگشتي آغاز شد . البته اگر بحث نرخ خوراك نبود امروز به وضوح برگشت پتروشيمي ها نيز ملموس تر به چشم مي امد اما به هر حال آنها نيز برگ هايي را در آستين دارند كه به زودي با رو كردن آنها شرايط تغيير خواهد كرد .
در بازار امروز برگشت به يكباره روند بازار باعث سبز شدن معاملات هلدينگها شد از طرف ديگر شركتهاي سرمايه گذاري صورتهاي مالي بسيار عالي منتشر كرده و اكثرا با جهش بسيار خوبي در سوداوري خود مواجه شده اند امري كه پيش از ان در گزارشات متعددي وعده ان را داده بوديم
امروز معاملات مثبت ملي مس در بورس كالا باعث برگشت روند قيمتي ومعادن شد از طرف ديگر احتمال توقف نمادهاي سنگ اهني به منظور تعديل مثبت عايدي ميتواند ومعادن را ابتدا تا قيمتهاي 520 تومان و سپس تا هدف قيمتي 560 توماني با رشد قيمتي همراه سازد.
اما هلدينگ خليج فارس امروز با شفاف سازي به موقع خود در خصوص عدم تاثير افزايش نرخ گاز خوراك پتروشيمي بر شركتهاي زير مجموعه خود با نوسانات مثبت مواجه شده و توانست عرضه ها را جذب نمايد به نظر ميرسد طي روزهاي اتي شاهد معاملات مثبت تر از فارس و رشد قيمتي اين سهم تا استانه قيمتهاي 800 توماني باشيم. در اين سهم نبايد زود جو گير شد و فروخت . كمي بايد با ديد مثبت تر به سهم نگاه كرد .
در اين گروه وتوسم هم مثبت است كه ناشي از خبرهاي خوب اين شركت بوده . اين سهم در پرتفوي خود 7% وبانك و نزديك به 4% خارك را دارد و كربن و برخي شركت هاي ديگر نيز در پرتفوي شركت قرار دارند . به نظر ميرسد با توجه به تعديل وبانك وخارك اين سهم هم با رشد ارزش ذاتي و هم رشد سود مواجه مي شود .
خبر ورود قريب الوقوع دكل حفاري سحر 2 و فعال شدن اين دكل در خليج فارس باعث شد تا همچنان نوسانات مثت را در حفاري شمال را شاهد باشيم انتظار رشد قيمتي تا سطوح 420 توماني را در حفاري پس از ورود دكل حفاري سحر2 را داريم.
امروز خبر بسيار عالي تعيين نرخ 95 دلاري و دلار 2450 توماني در بودجه سال 92 و تصويب اين طرح هم نتوانست در مقابل فشار عرضه هاي سنگين حقوقيها در شبندر رشد اين سهم را بهسطوح بالاي 800 تومان رقم بزند البته اين روزها در صورتي كه خبر مثبتي از پالايشگاه ها منتشر شود ميتوان به شكسته شدن سد قيمتي 800 توماني در شبندر خوشبين باشيم
دو شنبه 2 ارديبهشت:
دومين روز از دومين ماه سال فصل بهار را در حالي آغاز كرديم كه گرماي تابستان امروز در بازار احساس مي شد . گرمايي به قدرت و دماي 41 درجه كه شاخص را نيز به 41 هزار رساند و سهامداران به 41 هزار سلام كردند . امرووضعيت بازار كاملاً مثبت بود و گارد بازار با رشدي 626 واحدي در شاخص روند مثبت امروز را شدت مي بخشيد . نكته مهم در بازار امروز اين بود كه پس از مدت ها و شايد بگوئيم پس از حدود يك ماه كمي كمتر اكثر شركت ها و شاخص هاي بورس صعودي بودند .
معمولاً در چنين روزهايي فضاي هيجان نيز در بازار غالب مي شود كه اين كه براي بازار سرمايه خوب نيست و تشخيص سره و ناسره را سخت مي كند .
امروز بازارسرمايه را در حالي آغاز كرديم كه با توجه به دو اتفاق يك اين كه ديروز پايئن و منفي سهم ها جمع اوري شد و قيمت ها كمي رشد كرد و در قيمت هاي مثبت امروز اكثر سهم ها خريداري مي شد و ديگر اين كه زمان تسويه خليج فارس به پايان رسيده است بازار وضعيت خوبي داشت . البته شرايط خوب بازار را بايد در برخي عوامل بنيادي و سياسي ديگر نيز دانست و 100% تحليل هاي تكنيكال و نشانه ها نيز موثر است . در بازار امروز ديديم كه به واسطه خبرها گروه هاي غذايي و قند مثبت بودند ، گروه پالايشگاهي دو دل و پر عرضه رفتار مي كردند. پتروشيمي ها با خبر هايي كه در فارس رخ داد و وضعيت مثبت او اكثراً صف شدند . در كنار اين شركت ها فولاد و سنگ آهن كمي بيشتر در كانون توجه بوده كه ناشي از رشد شرايط بنيادي و اتفاقات خوب بازار و ريزش اخير انهاست .
قطعاً امروز صف خريد خليج فارس در بسياري از نماد ها موثر بود و دم مسيحايي او بود كه بازار را به تحريك وا مي داشت . امروز هلدينگ خليج فارس تحت تاثير دو خبر عدم تاثير افزايش احتمالي نرخ گاز بر سوداوري اين شركتها و افتتاح طرح توسعه در پتروشيمي بندرامام كه ميتواند سود بيش از 500 ميليون دلاري را در سال براي اين شركت به ارمغان بياورد باعث صف خريد و رشد قيمتي خوبي در فارس شد. امروز رئيس جمهور راهي بندر امام مي شود تا طرح nf3 را به بهره برداري برساند . طرحي كه در پتروشيمي بندر امام كار شده و قابليت رشد سود خوبي را براي شركت دارد . همچنان توصيه مااين است كه اين سهم را نگاه داريد چرا كه بندر امام و پتروشيمي پارس دارايي هاي باور نكردني و ارزشمندي براي سهم هستند . فارسي كه پتانسيل رشد تا قيمتهاي 850 تومان را دارا ميباشد.
اما هلدينگ نفت و گاز پارسيان كه بازار در انتظار تعديل مثبت شركتهاي زير مجموعه اش و تعديل مثبت خود شركت ميباشد نيز با صف خريد به سطوح قيمتي بالاي 820 توماني بازگشت به زودي شاهد قيمتهاي 860 توماني در پارسان خواهيم بود .
امروز پتروشيمي فناوران كه در انتظار توقف نماد به منظور تعديل مثبت عايدي ميباشد با رشد قيمتي به سطوح بالاي 1800 توماني بازگشت با توجه به سود نزديك به 450 توماني و اعمال پي بر اي متوسط صنعت ميتوان انتظار قيمتهاي 2100 توماني را پس از تعديل مثبت از شفن را داشت
امروز مارون از كف قيمتي 2400 توماني با برگشت روند معاملاتي همراه شده و به سطوح قيمتي بالاي 2600 توماني بازگشت مارون نيز جاي رشد قيمتي تا سطوح 2800 تومان را داراست ماروني كه در انتظار ميزان تعديل مثبتش در عملكرد 12 ماهه ميباشد.
در شپديس نيز گفته شده بحث افزايش سرمايه به زودي اعمال خواهد شد كه اين قيمت ها براي بلند مدت عالي است .
امروز قطعي شدن معامله بلوك مديريتي سهام ذوب اهن و شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت 10 درصدي در سود سال 91 اين شركت باعث شد تا ذوب اهن با صف خريد از كف قيمتي 280 توماني خود با برگشت روند معاملاتي همراه شده و احتمالا اينبار تا قيمتهاي 320 توماني رشد نمايد
معاملات گروه پالايشگاهي در بازار به شدت خاص و عجيب شده است . برخي معتقدند اين گروه با يك استراحت مواجه مي شود و بارديگر با اطلاعيه برخي شركت ها رشد مي كند و برخي ديگر شدت عرضه هاي سنگين مالي ملت و صادرات را دليل اصلي عدم رشد انچناني اين دو سهم در بازار مي دانند .
اين گروه پتاسيل هاي بالايي براي رشد دارند از نرخ 2450 براي شركت ها و تصويب ديروز ان گرفته تا صادرات ، برگشت ماليات بر ارزش افزوده ، حذف سهم 26% اما هنوز هيچ يك عملي نشده است. اما در صورت عملي شدن شاهد رشد چشم گير در سود آنها خواهيم بود .
زمزمه هاي افزايش تعرفه مخابرات مي تواند بر همراه و مخابرات موثر باشد . به زودي بازگشايي همراه در بازار خبر مهمي خواهد بود . خود مخابرات هم در قيمت هاي 2200 ريال مي تواند براي ميان مدت مناسب باشد و براي افراد بسيار ريسك گريز جالب است .
سه شنبه 3 ارديبهشت:
امروز لذت بازار امروز و مثبت بودنش از ديروز هم بيشتر بود و با رشد همه جانبه تري در بازار مواجه بوديم و ثبات را در وضعيت مثبت بيشتر به رخ بازار مي كشيد . ثباتي كه در صفوف خريد خود را بيشتر نمايان ساخت و به خصوص در دقايق پاياني وضعيت نماد ها را سر و سامان بهتري بخشيد . در روز هاي گذشته بيان شد كه بزرگان بازار چه حقيقي و چه حقوقي وضعيت بازار سرمايه در سال پيش رو را مثبت ارزيابي مي كنند . حتي شدت اين رشد را نيز بالا مي بينند . تحليل گران تكنيكال نيز اهداف خوبي را براي شاخص ذكر مي كنند و همه و همه نشان از يك رونق نسبي در سال 92 در بازار دارد. البته نه اين كه ريزش نداريم خير ريزش ها نيز به سراغ بازار مي ايد اما مي تواند فرصتي براي تغيير در پرتفوي و ايجاد اصلاح قوي تر پرتفوي باشد .
گفته مي شود بزرگان بازار و حقوقي هايي كه بعضاً فقط در شرايط خاص فعاليت مي كنند به بازار سرمايه اميد بسياري پيدا كرده و در بازار حركت مي كنند . اعتقاد راسخ انها اين است كه دولت بعدي در راستاي منويات مقام معظم رهبري يك حماسه بزرگ اقتصادي را رقم مي زند . طرح تحول، ازاد سازي ها و ... نيز به اين موضوع كمك مي كند و فقط و فقط كافي است كمي فضا براي سازش فراهم شود تا يك رويداد وجهش اقتصادي بزرگتر در بازار اتفاق افتد .
و اما سري به بازار بزنيم كه برخي خبرها و گمانه زني ها و از همه مهم تر جريان پول ان را به طور چشم گيري بالا اورد و شرايط خوبي را براي او رقم زده است . بازار امروز از ابتدا تحت تاثير دو رويداد قرار داشت و با توجه به آن در برخي گروه ها صفوف خوب و سنگيني را داشتيم. خبر اول به رفتارديروز باز مي گردد كه با صفوف خريد سنگين تمام كرد و خبري از عرضه نبود . اين رفتار يعني عطش خريد هنوز هم براي بازار وجود دارد و اين در چهره بازار امروز و صفوف خريد نيز برق مي زد ولع خريد براي برخي نماد هاي پتروشيمي و فولادي همچنان در بازار وجود دارد .
اما اتفاق و رويداد دوم را بايد مهم تر دانست چرا كه يكي از ريسك هاي عمده بازار از سر او برداشته شد البته مي توان گفت موقت برداشته شد و در مجلس و كميسيون تلفيق تصويب شد هدفمندي بدون افزايش قيمت بر ق و اب و گاز تصويب شده كه خبر مسرت بخشي براي بازار است . حتي فراتر از انتظار بازار است چرا كه بازار حداقل پيش خود فكر مي كرد رشد دو برابري قطعي است اما حالا همه چيز به نرخ هاي سال 91 باز مي گردد.
امروز مپنا نيز كه اين روزها با اقبال بازار به واسطه احتمال افزايش نرخ قيمت برق در قالب افزايش نرخ حاملهاي انرژي در سال 92 مواجه ميباشد با رشد قيمتي سطوح 280 تومان را هم پشت سر گذاشت مپنا هم احتمالاً فردا معامله خود را انجام مي دهد معامله اي كه از ماهيت خريدار ان هنوز هيچ خبري به دست نيامده است.
امروزخبر تعديل مثبت 15 درصدي در سود سال 91 نفت پاسارگاد و تعديل مثبت 40 درصدي در سود سال 92 اين شركت به دليل افزايش قيمت قير باعث تشكيل صف خريد در شپاس شده است سهمي كه ميتواند تا سطوح قيمتي 3 هزار تومان با رشد قيمتي همراه شود. برخي معتقدند كه معامله خوب و پرحجم شركت پس از مدت ها در بورس كالا عامل اين رشد بوده . البته نمي توان حمايت سهامدار عمده را ناديده گرفت . هر چند شنيده مي شود تقسيم سود اين شركت در مجمع بالا نيست . هنوز هم سهم در 2950 و 3000 مشكل عبور دارد .
امروز كاشي سينا كه به عنوان ليدر گروه كاشي و سراميك بارها در قيمتهاي 400 توماني در سايت بتا سهم معرفي شد امروز با صف خريد وحجم معاملات بالا ميرود تا به هدف قيمتي 480 توماني خود برسد البته همانطور كه گفته شد در صورت اعمال تعديل مثبت عايدي در عملكرد 12 ماهه اين سهماهداف قيمتي بالاي 500 توماني را دنبال ميكند
در نماد برقي بموتو بازهم با رشد قيمت مواجه بوديم . گفته مي شود اين سهم از نظر بنيادي شرايط بسيار خوبي را در فروش و سود هر سهم تجربه مي كند . ريزش قيمت مس و فلزات نيز به سود بموتو است و محصولات جديد نيز او را برجسته تر كرده است .
چهار شنبه 4 ارديبهشت:
امروز چاره اي نداريم جز اين كه در مقابل شكارچيان چيره دست بازار سرمايه سر تعظيم فرود آوريم و با ابهت و غرور تمام اعلام كنيم كه امروز قله اي را فتح كرديم كه ارتفاع ان به اين راحتي ها به چشم نمي ايد . كار بزرگي كه امروز انجام داديم را واقعاً بايد به همه عزيزان بورسي تبريك گفت . به هر حال شكاري كه امروز سهامداران زدند اخر هفته اي شيرين را براي همه ي آنها رقم خواهد زد و خاطره اي خوب را براي ما به وجود اورده است .
امروز بازار شرايط مثبت و موج هاي مثبت خوبي داشت با اين تفاوت كه امروز به مانند روزهاي قبل ان استحكام هميشگي را در صفوف خريد نداشتيم . در بازار امروز فشار عرضه بالا بود كه در گروه هاي فلزات ، سنگ آهن و پتروشيمي بيشتر به چشم آيد . انتظار اين بود با رويدادهايي كه در اصفهان رخ مي دهد فولادي ها صف باشند اما اين طور نبود . البته در ميانه هاي راه خبر حذف 26% باعث شدتا شرايط كمي تغيير كند و اكثر شركت ها با شرايط بهتري مواجه باشند .
اين روز ها خبر منفي در پيش نيست و به نظر ميرسد اين شرايط در بازار نيز باعث شده بود با اين كه موج عرضه سنگيني را پيش بيني مي كرديم استقامت خوبي را شاهد بود و حتي به خوبي اين موج را پشت سر گذاشت .
اما براي روز شنبه به نظر ميرسد اگر چند رويداد رخ دهد مي توان به وضعيت بازار بيشتر اميدوار بود 1- گزارش هاي پيش رو كه خبرهاي خوبي از ان شنيده مي شود 2- بازارهاي جهاني كه به نظر ميرسد روند تغييري به خود گرفته و كمي مثبت شده است -3 روند مثبت نرخ ارز كه در بازار به راحتي از 3600 گذشته است 4- تحولات بودجه كه مثلاً بحث 26% و يا كنترل نرخ حامل ها از مهمترين آنهاست .
به نظر ميرسد بازا روز شنبه نيز با اين تحولات تا حدودي مثبت ارزيابي شود .
پتروشيمي ها بازهم مثبت بودند . در اين گروه دو خبر مي تواند مسرت بخش باشد . اول اين كه وزارت صنايع در پي برداشتن ممنوعيت برخي مواد صادراتي است كه گفته مي شود پلي اتيلن ها امروز برداشته شده و خبرخوبي براي شركت هايي نظير جم، مارون، شازند و امير كبير است .
در بازار امروز پاز تعديل مثبت عايدي بساير عالي پتروشيمي شازند و بازگشايي عالي و بازدهي سنگين اين سهم باعث شد تا شاهد ادامه داشتن رونق معاملاتي سهام پتروشيمي ها در بازار باشيم پتروشيمي هايي كه هر يك ميتوانند يك شازند براي سهامدارانشان باشند. شركت سود خود را 1978 ريال اعلام كرده بود كه در صورت هاي مالي 12 ماهه 3363 ريال سود محقق كرده است
امروز پتروشيمي شازند پس از تعديل مثبت بسيار عالي سود سال 91 خود با بازدهي 44 درصدي پا به ميدان گذاشت شازندي كه با توجه به سياست تسعير ارز با قيمتهاي ازادش ميتواند سود سال 92 را نيز با رشد بسيار خوبي مواجه سازد به نظر ميرسد پس از فروكش كردن عرضه ها در اين سهم شاهد رشد قيمتي شازند تا سطوح 1200 توماني باشيم اما فعلاً در سطوح 1100 و 1200 در نوسان خواهد بود .
امروز سرمايه گذاري بانك ملي پس از تعديل مثبت و رساندن سودش به سطوح 95 تومان با صف خريد سنگيني بازگشايي شد . وبانك پيش ازاين سود هر سهم خود را 897 ريال اعلام كرده بود كه به 951 ريال رسيد . علاوه بر خبرهايي مبني بر افزايش سرمايه به نظر ميرسد عدم رشد سياست تقسيم سود شازند به نفع شركت نشده است . اما در صورتي كه سياست تقسيم سود شازند در محدوده 3000 ريال قرار گيرد ، سهم حدود 300 ريال تعديل سود خواهد داشت و به 1250 ريال ميرسد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه