رتبه اول بازدهی صندوق‌های سهامی غیر اهرمی برای سبدگردان ثروت پویا

محمدمهدی جمشیدیان، نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از مدیران دارایی شرکت سبدگردان ثروت پویا در گفتگو با بورس‌نیوز بیان داشت: این شرکت در سال ۱۴۰۰ تأسیس شده و از آن سال به طور سالانه یک صندوق را در بازار معرفی کرده است. در سال ۱۴۰۰، صندوق بازارگردانی را معرفی کرد و سابقه بازارگردانی بالغ بر ۲۲ نماد در بازار را دارد

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، صندوق درآمد ثابت شرکت، با عنوان "پایا ثروت پویا" و نماد "پایا" معرفی شد که بیش از ۲ هزار و 500 میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد. در حال حاضر، بالاترین بازده موثر سالانه صندوق‌های درآمد ثابت را در بازار با رقم ۳۴ درصد ارائه می‌کنیم که خوشبختانه با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده است.

جمشیدیان افزود: در سال ۱۴۰۲، اولین صندوق بخشی سیمان را با نماد "سمان" پذیره‌نویسی کردیم. این شرکت در بازه یک ساله و شش ماهه اخیر، رتبه اول بازدهی صندوق‌های سهامی غیر اهرمی را کسب کرده است.

وی همچنین اشاره کرد: نزدیک به ۱۴۵ صندوق سهامی در بازار داریم و صندوق "سمان" در بازه ۶ ماهه و یک ساله اخیر، رتبه اول را داشته است که این عملکرد مثبت توانسته شاخص صنعت سیمان و شاخص بورس را پوشش دهد.

جمشیدیان تصریح کرد: امسال نیز چهارمین صندوق شرکت تحت عنوان "مانا ثروت پویا" با نماد "همتا" پذیره‌نویسی خواهد شد؛ این پذیره‌نویسی از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت. مبلغ پذیره‌نویسی ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما با توجه به وضعیت مناسب بازار، امیدواریم بتوانیم با مساعدت سازمان بورس، سقف آن را به نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

نایب رئیس هیئت مدیره سبدگردان ثروت پویا گفت: استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق (آی پی اس) بر اساس سرمایه گذاری در شرکت‌های فرابورسی طراحی شده است؛ به این معنا که این صندوق در سهم‌های بورسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و تمام سهم‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌شود، در فرابورس ایران خواهد بود.

وی یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ نماد در بازار اول و دوم فرابورس ایران وجود دارد و استراتژی مدیران بر این اساس است که تقریباً ۱۵۰ نماد را پوشش دهند.

جمشیدیان درباره دلیل اتخاذ این استراتژی سرمایه‌گذاری افزود: این تصمیم بر اساس بررسی ترند گذشته اتخاذ شده است. تیم تحلیل ما در ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳) بازدهی کلاس‌های دارایی مختلف را با شاخص کل هم‌وزن فرابورس مقایسه کرده که نشان‌دهنده اختلاف فاحش بازدهی‌هاست. بازدهی شاخص کل هم‌وزن فرابورس بالغ بر ۱۰ هزار و 500 درصد بوده است، در حالی که بازدهی بازار طلا حدود ۵ هزار درصد و بازار مسکن و دلار نزدیک به ۲ هزار درصد بوده‌اند.

وی عنوان کرد: ما خلأ وجود چنین صندوقی در بازار را تشخیص داده و تصمیم گرفتیم استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر اساس این سیستم پیش ببریم. امیدواریم از نخستین روز آغاز پذیره‌نویسی بتوانیم سقف صندوق را پر کرده و سریعاً منابع را در بازار سرمایه‌گذاری کنیم.

جمشیدیان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مساعد بازار، این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که بازدهی خوبی را کسب کنند. سهامداران حقیقی و حقوقی می‌توانند در این پذیره‌نویسی مشارکت نمایند و سقف صندوق برای سرمایه‌گذاری باز است. هر فرد به میزان ریسک‌پذیری خود می‌تواند در پذیره‌نویسی که از شنبه آغاز می‌شود، شرکت کند.