میانگین بازدهی صندوق‌های بخشی به ۲۸ درصد افزایش یافت

به گزارش بورس‌نیوز، صندوق‌های بخشی به عنوان تازه‌واردان بازار سرمایه شناخته می‌شوند. این صندوق‌ها که فعالیت خود را در چند سال اخیر آغاز کرده‌اند، نوعی از صندوق‌های قابل معامله هستند که بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما مدیر صندوق این امکان را دارد که با رعایت حد نصاب‌ها به صنایع و دارایی‌های دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند. هدف اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، کسب بازده از یک صنعت خاص است.  

سازمان بورس تا کنون مجوز فعالیت صندوق‌های بخشی را در صنایع مختلفی از جمله سیمان، حمل و نقل، مواد دارویی، فلزات اساسی، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، صنایع شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و استخراج کانه‌های فلزی صادر کرده است.  

قدیمی‌ترین صندوق‌های بخشی در ایران، صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارا یکم و صندوق پالایش یکم با نماد پالایش هستند. صندوق دارا یکم از تیرماه ۱۳۹۹ و صندوق پالایشی یکم از آذرماه همان سال فعالیت خود را آغاز کردند. صندوق دارا یکم در صنعت بانک و بیمه و صندوق پالایشی یکم بر روی سهام شرکت‌های پالایشگاهی سرمایه‌گذاری می‌کند. از آن زمان تاکنون، ۲۰ صندوق بخشی دیگر نیز آغاز به کار کرده‌اند و تعداد کل صندوق‌های بخشی به ۲۸ صندوق رسیده است. آخرین صندوق بخشی به تازگی توسط یکی از گروه‌های مالی در صنعت داروسازی راه‌اندازی شده است.

داده‌های آماری پردازش شده در اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد شاخص بورس از آبان ماه امسال، بازده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بخشی نیز افزایش یافته است. به طوری که در دوره سه ماهه منتهی به ۱۲ دی ماه امسال، میانگین بازده سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به حدود ۲۸ درصد رسیده است. در این مدت، حداقل بازده صندوق‌های بخشی ۳.۵ درصد و حداکثر ۵۲.۶ درصد بوده است.  

رتبه نخست پربازده‌ترین صندوق بخشی در این مدت متعلق به دارا یکم است که در سه ماه منتهی به ۱۲ دی امسال ۵۲.۶ درصد بازده نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. به نظر می‌رسد بخش عمده این رشد ناشی از افزایش ارزش سهام بانک‌ها در بورس در سه ماه گذشته باشد. پس از آن، صندوق‌های بخشی پالایش و اکتان به ترتیب با ۴۵.۴ و ۴۰.۹ درصد بازده در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد که با افزایش تعداد صندوق‌های بخشی در بازار سرمایه، جمع کل خالص ارزش دارایی این صندوق‌ها به ۵۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان رسیده است. این مقدار، حدود ۴ درصد از مجموع ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهد. خالص ارزش دارایی صندوق‌های بخشی در سه ماه منتهی به ۱۲ دی ماه امسال، حداقل ۴۴ درصد رشد کرده است.  

انتظار می‌رود در سال‌های آتی، این صندوق‌ها سهم بیشتری از ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دهند. در حال حاضر، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی دارا یکم با ارزشی معادل ۲۰ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین صندوق بخشی ایران است و صندوق پالایش یکم با نماد پالایش و ۱۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان دارایی در رده دوم قرار دارد. همچنین، صندوق بخشی آذرین با ارزشی معادل ۱۹۵۵ میلیارد تومان، سومین صندوق بخشی بزرگ بازار سرمایه ایران به شمار می‌آید. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه منتهی به ۱۲ دی ماه امسال، سرمایه‌گذاران مجموعاً ۴۸ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان از یونیت‌های صندوق‌های بخشی را داد و ستد کرده‌اند.

انتهای پیام/